Kundenbeziehungen mit System
Wer hat wann was besprochen? Alles beim Kontakt, nichts geht verloren.
Verkaufschancen im Blick
Verkaufschancen von Spalte zu Spalte ziehen und sehen, welche Abschlüsse anstehen und wo es hakt. Neue Anfragen landen automatisch im System.
Kontakte, Gespräche, E-Mails
Alle Kontaktdaten, Notizen und die ganze E-Mail-Korrespondenz bleiben beim Kunden gespeichert. Erinnerungen für Nachfassaktionen kommen von selbst.
Auch unterwegs
Beim Kunden vor Ort oder im Zug: Das CRM läuft auf Handy und Tablet.
Salesforce im Einsatz?
Kunden, Kontakte, Verkaufschancen und Aufträge bleiben in Salesforce und ERPNext identisch – in beide Richtungen.
Zur Salesforce-Anbindung
Offerte, Auftrag, Lieferung, Rechnung
Jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf, nichts wird doppelt erfasst.
Offerte und Auftragsbestätigung
Aus der Offerte wird mit einem Klick der Auftrag, aus dem Auftrag Lieferschein und Rechnung. Preislisten, Rabatte und Kundenkonditionen sind hinterlegt.
Schweizer Belegvorlagen
Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung mit QR-Zahlteil in einem einheitlichen Layout mit Ihrem Logo, mehrsprachig.
Belege an die richtige Person
Pro Kunde legen Sie fest, wer Offerten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen erhält. Der richtige Empfänger ist auf jedem Beleg vorausgefüllt.
Automatischer Belegversand
Beim Buchen entsteht das PDF, wird am Beleg abgelegt und auf Wunsch gleich per E-Mail verschickt.
Zum automatischen Belegversand